Istina Patrimoine

Cabinet de gestion de patrimoine indépendant implanté à Dijon, Istina Patrimoine accompagne ses clients, particuliers et professionnels, pour les aider à construire, valoriser ou transmettre leur patrimoine.

Faire appel à Istina Patrimoine, c’est être épaulé par un professionnel pour optimiser au mieux votre potentiel patrimonial et réussir vos objectifs de vie

Vous bénéficiez d’une stratégie sur-mesure, de conseils personnalisés et d’un suivi qui vous permettront ainsi d’accomplir vos différents projets.

Nous bâtissons une relation de qualité inscrite dans la durée, et dans la confiance que nous forgeons avec nos clients.

Notre plus grande satisfaction c’est que vous vous sentiez accompagnés au mieux pour une gestion de patrimoine efficace et sereine.

Nous connaissons notre métier et assumons nos choix, c’est pourquoi nous n’avons absolument pas besoin de vous cacher la moindre vérité.

Notre plus grande récompense c’est la confiance que vous nous accordez quand vous décidez de travailler avec nous.

Contact

Nos valeurs

Quand nous avons créé le cabinet, nous avons mûrement réfléchi sur notre mission et les valeurs que nous souhaitions défendre.

Tout naturellement, nous nous sommes mis à la place de nos clients pour définir une relation idéale.

Franchise

La confiance se gagne en parlant franchement et en toute honnêteté à nos clients.

Notre devoir est de rendre compréhensible l’ensemble des stratégies patrimoniales que nous vous présentons. Vos choix doivent se faire en toute connaissance de cause, sans doute et sans craintes afin que vous soyez convaincu que vos objectifs seront atteints comme vous l’aurez décidé.

Indépendance

Nous sélectionnons librement les compagnies d’assurance, sociétés de gestion, banques et promoteurs avec qui nous collaborons. Nous ne sommes liés par aucun intérêt capitalistique et aucune obligation de vente avec ces acteurs financiers. Nous sommes ainsi entièrement indépendants dans nos préconisations.

Notre seul impératif est de donner à nos clients l’accès à des solutions d’investissement qui leur correspondent.

Sérénité

Nous mettons un point d’honneur à ne créer que des collaborations qui garantissent à nos clients qu’ils seront toujours en sécurité et se sentiront sereins.

Nous veillons à garantir une réelle écoute et une entière confidentialité, proposer des solutions sur-mesure et efficaces, des partenaires fiables et reconnus pour protéger le patrimoine de nos clients. Mais surtout, un suivi de qualité aussi souvent que nécessaire.

Professionnalisme

L’objectif majeur de notre cabinet est la défense et la sauvegarde des intérêts de chaque client. C’est pourquoi nous devons, en tant que cabinet en gestion de patrimoine indépendant, en toute circonstance faire honneur à notre profession.

Nous respectons les dispositions réglementaires et les bonnes pratiques professionnelles, destinées à normaliser la méthodologie et les documents et à en assurer la transparence vis-à-vis de clients.

Nous attachons une grande importance à respecter scrupuleusement la déontologie.

Exigence

Exigeant, nous le sommes d’abord avec nous-mêmes. Nous n’oublions pas que notre travail consiste surtout à vous apporter des résultats réels et efficaces.

Nous nous impliquons avec intégrité et pragmatisme pour définir des solutions précises à vos besoins. Nos préconisations sont dictées par le discernement, nous nous adaptons en permanence à votre situation et à vos objectifs.

Contact

Vos objectifs

Vous êtes un particulier

Vous êtes un professionnel

Profession libérale, artisan, commerçant, chef d’entreprise, exploitant agricole…

Optimiser
votre
rémunération

Optimiser
votre
trésorerie

Optimiser votre épargne salariale

Préparer
votre
retraite

Protéger
votre
entreprise

Céder
ou transmettre
votre entreprise

Financer
votre projet
professionnel

Notre démarche

istina-patrimoine-notre-demarche

Étape 1 : premier rendez-vous
sans frais ni engagements

Nous prenons le temps de vous connaitre

Réalisation de votre audit patrimonial. Etat civil, fiscalité, crédits, biens immobiliers, assurance-vie, prévoyance, objectifs personnels et professionnels : tous ces éléments sont pris en compte pour établir votre profil, expliciter vos besoins et les hiérarchiser.
Remise de la lettre de mission : préconisations et coût éventuel
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Étape 2 : analyse et recommandations

La stratégie patrimoniale

Après acceptation de notre lettre de mission, analyse de votre situation personnelle et de la cohérence par rapport à vos objectifs.
Présentation de la stratégie patrimoniale la plus adaptée à votre situation en tenant compte de votre personnalité et vos contraintes. Information des conséquences sur le plan financier, fiscal et juridique.
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Étape 3 : mise en place des solutions

Le conseil en investissement

Mise en place de la stratégie retenue. Sélection des solutions d’investissement et aide dans la mise en œuvre et du processus de souscription administrative.
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Étape 4 : suivi des investissements

Un placement rentable est le fruit d’un suivi rigoureux et régulier

La gestion de votre patrimoine va évoluer dans le temps, en fonction des éventuels changements de votre situation personnelle (notamment au niveau familial ou fiscal) et de vos objectifs principaux. Nous vous accompagnons et rencontrons aussi souvent que nécessaire.
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Notre méthode

Nos solutions

Optimisation patrimoniale

Vous apporter du conseil et les meilleures solutions
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Placements

Vous aider à déterminer votre stratégie financière au regard de vos objectifs
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Invetissements

Faire le bon choix de manière éclairée et dans le respect de vos décisions
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Financements

Trouver, renégocier ou assurer vos prêts pour financer vos projets
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Actualités

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